ファイナンシャルプランニング技能検定

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ファイナンシャルプランニング技能検定

顧客のライフプランに合わせて資産運用等のアドバイスをします。

受験資格

1級：学科試験：　1、2級合格者でFP業務1年以上の実務経験者　　
　　　2、FP業務5年以上の実務経験者　　3、厚生労働省認定金融渉外
　　　技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験者
1級：実技試験：　　1、1級学科試験の合格者　　2、日本FP協会のCFP
　　　資格認定者　　3、日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
2級　1、FP業務2年以上の実務経験者　　2、3級技能検定合格者
　　　3、日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
　　　4、厚生労働省認定金融金融渉外技能審査3級の合格者
3級：FP業務に従事している者または従事しようとしている者

試験内容

1級：学科：1、ライフプランニングと資金計画　　2、リスク管理　3、金融資産
　　　　　　　運用　　4、タックスプランニング　　5、相続・事業継承
　　　実技：1、資産相談業務　　2、資産設計提案業務
2級：学科：1級と同じ
　　　実技：1、個人資産相談業務　　2、中小事業主資産相談業務　　
　　　　　　　3、生保顧客資産相談業務　4、損保顧客資産相談業務
　　　　　　　5、資産設計提案業務
3級：学科：1級と同じ
　　　実技：1、個人資産相談業務　　2、保険顧客資産相談業務

金融資格
金融窓口サービス技能検定　　証券アナリスト資格　　 CFA　　DCプランナー　　ファイナンシャルプランナー資格　　ファイナンシャルプランニング技能検定　　銀行業務検定試験　　銀行実務検定

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